Frontline, нефтеналивная дочерняя компания норвежского короля судоходства Джона Фредриксена, и Euronav, владелец бельгийского танкера, объявили о слиянии. Новый владелец со 146 танкерами превзошел китайскую China Merchants Shipping и стал «Биг Маком» на мировом рынке очень больших танкеров (VLCC). .
Если слияние состоится, объединенная группа продолжит работать под названием Frontline и продолжит свою деятельность в Бельгии, Норвегии, Великобритании, Сингапуре, Греции и США. Объединенную группу возглавит г-н Хьюго де Ступ в качестве главного исполнительного директора, а совет директоров объединенной группы, как ожидается, будет состоять из семи членов, в том числе трех действующих членов независимого наблюдательного совета Euronav, двое из которых назначены Hemen Holding. Limited («Хемен») и дополнительно Два новых независимых директора. Крупнейший акционер Frontline, Hemen, и связанные с ней компании, владеющие долями в Euronav, обязались поддержать возможную сделку.
Компании заявили, что это объединение обеспечивает экономию за счет масштаба, что будет способствовать более эффективному использованию флота и облегчит переход к цифровизации логистики и переходу на низкоуглеродное топливо для танкеров.
«Слияние создаст ведущего в мире независимого оператора танкеров», — написала KBC Securities в записке для клиентов, предупредив при этом, что нет никаких гарантий, что будет достигнуто окончательное соглашение о слиянии.
В результате слияния будет создан ведущий в мире независимый танкерный оператор с рыночной капитализацией более 4.2 млрд долларов США, с флотом из 69 VLCC (включая 9 новых строящихся) и 57 судов Suezmax, а также 20 нефтяных танкеров типа LR2/Afra. На рынке VLCC на объединенный флот двух компаний приходится около 8% рынка, что достаточно, чтобы превзойти 54 судна (включая 3 новых строящихся корабля) China Merchants Steamship, крупнейшего в мире судовладельца VLCC.
Объединенный расширенный флот позволит новой компании лучше обслуживать клиентов по всему миру. Кроме того, с учетом быстрых технологических изменений, включая оцифровку и применение новых низкоуглеродных видов топлива, новые компании смогут мобилизовать больше ресурсов для решения этих проблем и возможностей перехода к энергетике.
Комментируя слияние, Джон Фредриксен сказал: «Объединение Frontline и Euronav создаст лидера на рынке танкеров, что позволит объединенной группе продолжать приносить акционерную стоимость в дополнение к существенной синергии. Новая Frontline сможет обеспечить Наши клиенты предоставляют услуги с добавленной стоимостью, увеличивая использование автопарка и доход, что принесет пользу всем заинтересованным сторонам».
Понятно, что в прошлом году Джон Фредриксен приобрел 5.5% акций Euronav через дочернюю компанию CK Limited и купил 7.7 млн акций через другую дочернюю компанию FamatownFinance. После двух раундов операций Джон Фредриксен стал владельцем 19.8 млн акций Euronav с долей участия 9.8%, что сразу же вызвало рыночные слухи о слиянии.
Слияние по-прежнему зависит от структуры сделки, подтверждающей комплексной проверки, условий потенциального соглашения о слиянии, применимого одобрения совета директоров, акционеров, клиентов, кредиторов и/или регулирующих органов, консультаций с сотрудниками и других обычных условий закрытия.
Frontline и Euronav работают над созданием и завершением соответствующей структуры сделки для потенциального объединения бизнеса. Рынок еще не созрел для завершения слияния, и нет никакой гарантии, что стороны придут к окончательному соглашению, а завершение любой сделки зависит от выполнения многих из вышеперечисленных условий. Frontline и Euronav будут информировать все заинтересованные стороны о любых будущих событиях в соответствии с применимыми правилами.